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여의필을 포기할 수 없는 손오공과 여의필을 되찾으려는 옥황상제, 충돌하다! 손오공, 사랑하는 부두목을 떠나 보내다! 부두목이 죽자 손오공은 엄청난 분노를 느끼게 된다. 그러고는 엄청난 힘을 지닌 염라대왕에 맞서 갖가지 한자 마법을 동원하여 힘겨운 한판 승부를 겨룬다. 결국 싸움은 염라대왕의 전기 전(電) 마법에 둘 다 감전되어 끝이 나고, 삼장은 정신을 잃은 손오공을 데리고 지상으로 내려오게 된다. 어느새 시간은 흐르고 손오공은 부두목의 죽음을 받아들이고 그를 마음에 새긴다. 다시 도술섬으로 돌아가 수련을 하기로 한 손오공. 이번에는 마을에 돼지왕이 나타나 마을 사람들을 먹보로 만들고 있다는 말을 듣고, 돼지 마을로 향한다. 돼지마을에서는 어떤 모험이 기다리고 있을까?

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