위의 사마의는 제갈공명의 뛰어난 기지에 감탄하면서 그를 넘어설 방도를 모색한다. 조자룡의 죽음 이후 제갈공명은 두 번째 출사표를 올리며 대군을 이끌고 위군을 공격하지만 특별한 승리를 거두지 못하고 물러나고 만다. 이후 밀고 밀리는 각축 속에서 제갈공명은 명을 다하게 되고 사마의는 조예의 신임하에 요동에서 일어난 공손연을 반란을 수습하고 조상 형제를 제거한 뒤 실권을 장악한다.
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