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암흑상제를 없애려는 옥황상제와 삼장을 지키려는 손오공! 미지의 숲을 나와 교만지왕에게 그간의 상황을 보고받은 암흑상제는 자신의 부활로 오랫동안 준비한 계획이 틀어질까 봐 초조해한다. 암흑상제는 자신의 문제를 해결하기 위해 손오공과 함께 길을 떠난다. 그 뒤 지옥의 왕자 아차아가 대규모의 옥황군을 이끌고 연합군을 돕기 위해 나타나자, 교만지왕 역시 암흑군단을 보충하기 위해 서둘러 암흑계로 향한다. 한편 옥황군의 등장은 꿈에도 모른 채, 암흑상제와 손오공은 구름을 타고 잠깐의 여유를 갖는다. 그리고 암흑상제와 손오공 일행은 또 다른 대지여신의 신전에 도착한다. 이윽고 빨리 찾을 것만 찾고 떠나자는 암흑상제에게 뜻밖의 상황이 펼쳐지는데…….

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