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삼천 년 전 사건의 진실을 알려는 자와 감추려는 자! 혼세마왕과 염라대왕의 하늘나라 대격돌! 혼세마왕, 드디어 자신의 잃어버린 과거를 찾게 되다! 하늘나라 도서관에서 자신의 과거를 알게 된 혼세는 깊은 분노를 느끼고 폭발하게 된다. 혼세를 제압하기 위해 염라대왕이 나타나고 둘은 막상막하의 대결을 펼치게 된다. 한편 손오공은 견우를 찾아 황폐한 숲으로 향하게 된다. 그곳에서 손오공은 백성을 위해 탈출을 감행한 울100세를 만나게 된다. 울100세의 안내로 욕심의 동굴에 잡혀 있는 견우를 발견하지만 십이신마 중 하나인 서생원의 공격을 받게 된다. 자신의 과거를 알게 된 혼세, 아니 천세태자의 운명은 어떻게 될까? 또 손오공은 서생원을 물리치고 견우를 구할 수 있을까?

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