ㆍ상세내용
데릭과 오데뜨가 행복한 결혼식을 올리고 1주년이 되는 날, 사악한 클라비우스와 그의 부하 너클스는 데릭의 어머니인 유베타 여왕을 납치한다. 데릭이 그들의 손아귀로부터 유베타 여왕을 구하려고 애쓰는 동안 클라비우스는 마법의 구슬을 갖게 되면 무엇이든지 다 할 수 있는 힘을 얻게 될 것이라는 것을 알고, 성 깊은 곳에 숨겨진 마법의 구슬을 훔치려고 한다. 퍼핀과, 진-밥, 스피드, 오데뜨가 그를 앞질러 성에 먼저 도착한다. 그러나 클라비우스로부터 마법의 구슬을 지키려고 싸우다가 포로로 잡히고 만다. 그들이 탈출하여 데릭과 그의 왕국을 구할 수 있는 유일한 방법은 오데뜨가 구슬의 마법의 힘을 사용하여 다시 한 번 백조로 변신하는 것이다. 그러나 구슬이 깨지면, 오데뜨는 영원이 백조로 남게 되는데….
