야모와 밀라드는 마을에 서커스가 왔다는 사실이 너무나 기쁩니다. 서커스 설치가 끝난 다음 날, 회전 그네도 타고, 장난감 가게와 음식 가게를 구경합니다. 서커스 공연을 보고 밀라드는 여자 가수의 노래에 맞춰 피리를 불기 시작합니다. 그리고, 전쟁 이후 돌아오지 않는 아빠를 찾아 서커스단과 함께 여행을 시작합니다.
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