뇌횡은 산채에 가담하지 않고 연예장에 들렀다가 백수영을 죽입니다. 주동은 제주부로 압송되어 가던 뇌횡을 구해 주고 창주 감옥소로 갑니다. 시진의 집에 머물던 이규는 시진의 삼촌을 괴롭힌 은천석을 죽이고 양산박으로 도망가지만 시진은 붙잡힙니다. 양산박의 두령들은 시진을 구하려 하지만 고렴의 도술을 당해 내지 못합니다. 하지만 공손승이 나타나 도술을 부리는 고렴을 물리치고 시진을 구합니다. 고당주가 공격당했다는 보고를 받은 황제는 호연작과 한도, 팽기를 양산박으로 보냅니다. 하지만 이 싸움에서 호연작의 부하인 능진이 양산박에 사로잡힙니다. 호연작의 연환마 전술에 고전하던 양산박에서는 서녕의 구겸 창법으로 무찌릅니다. 싸움에서 패한 호연작은 모용 지부의 도움으로 도화산을 토벌하러 나섰다가 양산박에 가담하고 청주성을 공격합니다. 화주성에 붙잡힌 사진과 지심을 구하기 위해 양산박의 호한들이 나서서 구해 내고 화주성도 함락시킵니다.