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평화를 되찾은 도술섬에 갑자기 등장한 의문의 인물! 대마왕이 사라지고 난 후 도술섬은 다시 평화를 되찾는다. 부서진 마을을 복구하기 위해 평화 기원 건축 대회가 열리고, 모두의 얼굴에는 생기가 돈다. 그때 갑자기 검은 갑옷으로 온몸을 감싼 의문의 인물이 나타나 누군가를 향해 무작정 돌진한다. 손오공과 오곡도사가 막으려 하지만 속수무책으로 당하고 마는데…. 한편 하늘나라에서는 도술섬에 침입한 의문의 인물을 두고 긴급 회의가 벌어진다. 옥황상제는 세상이 멸망할 수도 있다며 위급 상황을 알리고, 광명계에 파견한 스파이를 불러 은밀한 지시를 내리는데…. 가까스로 평화를 되찾은 세상에 갑자기 등장한 의문의 인물! 과연 그의 정체는?

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