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요정과 괴물들이 모여 사는 ‘신비 도시’에 큰 축제가 열리던 날 아침, 거인 ‘테스’도 다른 친구들처럼 축제 준비를 돕고 싶었지만 쉽지 않았어요. 테스가 너무 커서 조금만 잘못 움직여도 축제 물건을 망가뜨렸거든요. 속상한 마음에 공원에 숨어 버린 테스는 그곳에서 우연히 다친 용 ‘스모키’를 만나 치료해 주고, 둘은 금세 친한 친구가 되지요. 축제에 함께하고 싶은 테스와 스모키는 거리에서 한창인 퍼레이드를 지켜봐요. 그런데 바로 그때, 하늘 높이 떠 있는 풍선에 대롱대롱 매달린 시장님이 살려 달라고 외치는 소리가 들려요. 테스와 스모키는 시장님을 구하기 위해 하늘로 휙 날아올라요. 과연 테스와 스모키는 시장님을 안전하게 구해 내고, 축제가 무사히 끝나도록 할 수 있을까요?

[NAVER 제공]