외톨박이 엘리자베스에게 어느 날 학교에서 유일한 흑인인 제니퍼라는 친구가 나타나 학교생활이 달라지게 되었습니다. 제니퍼는 자기를 마녀라고 하는데, 어떻게 될까요? 두 친구의 비밀스런 세계로 들어가볼까요?
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