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이마주 창작동화 시리즈. 평범한 초등학교 5학년 남학생, 찰리 드링크워터. 사실 평범하다고 하기에는 좀 무리가 따른다. 학교에서 가장 몸집이 작고, 여자라고 해도 될만큼 가는 목소리에, 인기투표에서 늘 꼴찌이고, 절친인 샘과 루실 외에는 아무도 거들떠 보지 않고, 학교 짱인 크레이그에게는 유치원 때부터 찍 소리도 못하고 괴롭힘만 당하는, 자타공인‘지질이’다. 일상 역시 별 다를 바가 없다. 학교 집을 오가며 숙제하는 것, 수요일엔 샘, 루실과 함께 영화 보는 것, 토요일엔 역시 샘, 루실과 함께 초파리 실험을 하는 것이 다이다. 별다를 것이 하나 있다면, 얼마 전부터 꾸는 악몽이다. 괴물로 변하는 꿈. 그러던 어느 과학 시간, 꿈은 현실이 되고 만다. 찰리는 괴물, 그것도 돌연변이 공룡으로 변신한다. 그런데, 괴물로 변하자마자 찰리는 없던 말주변이 생기고, 인기도 높아지고, 친구들의 선망의 대상이 된다. 오랫동안 짝사랑했던 에이미까지 찰리와 어울리고 싶어한다. 게다가 학교에서 가장 잘나가는 아이들로 구성된 무리에 들어오라는 제의를 받기에 이르는데….

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