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마법천자패를 노리고 연이어 닥쳐드는 몽킹과 혼세마왕! 그런데 마법천자패보다 소중한 것이 있다고? 학구열에 불탄 손오공! 과연 손오공은 얼마나 강력해졌을까? 더욱더 막강해진 손오공과 혼세마왕의 대결이 펼쳐진다! 호킹, 혼세마왕과의 대결을 통해 오공은 스스로가 약하다는 것을 뼈저리게 깨닫는다. 그리고 더욱 더 강해지기 위해 오곡도사 중 한 명인 조도사의 선원으로 간 오공은 한자공부의 재미에 푹 빠져 열심히 공부한다. 그리고 마침내 어렵기로 소문난 조도사의 시험을 무사히 통과한다. 혼세마왕과의 대결에서도 이전과 달리 강한 면모를 보인다. 한편 혼세는 마법천자패를 만지자마자 발동된 '막을 항(抗)'마법을 맞자마자 3천 년 전의 기억을 떠올리게 되는데. 혼세마왕이 되찾은 기억은 과연 무엇일까?

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