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도성에 전염병이 돌아 송나라 황제의 명으로 태위 홍신은 사한 천사를 만나러 갔다가 만나지 못하고 복마전의 돌 비석을 치웁니다. 평평한 바위 아래에서 검은 연기가 된 108명의 마왕이 나옵니다. 사진은 소화산의 도적들과 친하게 지내다가 화음현에 고발당하여 위기에 처했다가 가까스로 빠져나와 왕진을 찾아 길을 떠났다가 위주성에서 노달과 이충을 만납니다. 함께 술을 마시던 노달은 김 노인과 취련을 도와주다가 진관서를 죽여 살인자가 되는데, 조 원외의 도움으로 지심이라는 법명을 얻고 문수원에서 가서 스님이 됩니다. 하지만 이곳에서 난동을 부려 지청 선사를 찾아가다가 유 태공의 딸을 구해 주고 와관사로 갑니다. 그리고 대상국사에서 지청 선사를 만나 채마밭지기가 되어 그곳 망나니들과 친해집니다. 지심은 임충을 만나 의형제를 맺고 헤어집니다. 고구의 양아들 고아내가 임충의 처를 희롱하다가 임충에게 발각되어 임충에게 쫓깁니다.

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